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美西航线集装箱运费年内暴跌60%!“天价”运费时代结束了?

栏目:企业   作者:醉言   发布时间:2022-09-07 20:48   阅读量:8903   
美西航线集装箱运费年内暴跌60%!“天价”运费时代结束了?

2021年9月对于外贸和货代来说是难忘的。当时,海运集装箱的运费达到了20,000美元/40英尺集装箱的高峰。从事航运业20多年的资深专家罗杰(化名)说,2021年的航运市场是“百年一遇”。

一年后的9月,本应是外贸旺季的第三季度,远洋集装箱运费持续走低。

《中国经营报》记者查阅波罗的海航运交易所和Freightos推出的全球集装箱运费指数,显示中国/东亚至美国西海岸的运费价格为4787美元/40英尺集装箱,较1月下跌约60%,中国/东亚至北欧的运费价格为9128美元/FEU,较1月下跌42%。

全球范围内,截至9月7日,全球平均运费价格为5286美元/FEU,较1月下跌约45%。从历史走势来看,今年的价格走势与去年同期是交叉的,即今年的下调航运价格低于2021年同期。但需要说明的是,目前的运费仍远高于疫情前1000-1500美元/FEU的均价。

SP Market Intelligence首席航运分析师Daejin Lee对《第一财经日报》表示,第三季度集装箱运价大幅下降,集装箱贸易需求增长放缓,是对高通胀率和消费模式的回应。三季度后,去集装箱化趋势有望逆转,部分需求将逐步回归。

库存过剩

回溯到2021年,由于供应链中断、港口积压、货物激增,进口商争相抢占集装箱船的舱位,2021年运费上涨约10倍。

遭受天价运费的欧盟零售商在2022年采取了“囤货”的策略。但抑制通胀的需求导致库存过多。许多服装大卖家在财报中披露,自春季以来,库存水平激增。

罗杰每天观察美国货运的变化。他认为,目前海运费下降的主要原因是整体货运量的下降。“往年从农历新年到3月,货量会再次增加,但今年从4月到5月,甚至到6月,货量都没有拉回来。这时候大家才意识到,这不是供给侧的问题,而是需求侧的问题,美国的需求出现了问题。”他说。

跨境电商敦煌网集团DHLink物流事业部负责人宋万近日对第一财经记者表示,随着年底传统出口旺季的临近,8月份以来整体出口额较上半年有所增长,但与2021年同期出口额相比仍有较大差距。

宋万解释说,在欧美主流市场消费持续低迷的背景下,业界普遍不看好2022年“旺季”的货量增长,预计比2021年“旺季”下降30%左右。

Daejin Lee对《第一财经日报》表示,港口拥堵的明显减少,加上货物到达的减少,是运费大幅下降的主要原因之一。基于交易量疲软的预期,预计未来几个季度港口不会再次极度拥堵。

“对于现货运费来说,狂欢结束了。”Braemar驻伦敦集装箱航运分析师齐鲁认为,“在能源价格飙升和快速通胀的推动下,潜在全球衰退的前景正在平息大宗商品消费热潮,旅游、休闲和服务支出正在复苏。”

近日,世贸组织发布的最新货物贸易晴雨表也显示,尽管2022年第二季度全球货物贸易继续增长,但增速低于第一季度,下半年很可能继续疲软。

否则运费会进一步下跌。

多份分析报告显示,业内预测在今年剩余时间和2023年,海洋运费将进一步降低。未来两年将有一系列新船下水,预计明年和2024年船队净增长率将超过9%。

“这确实是一个非旺季,因为有史以来第一次,下半年的交易量低于上半年。”海事数据提供商Xeneta首席分析师桑德表示,全球经济低迷叠加俄乌冲突,目前世界存在诸多不确定性。

桑德在报告中写道,海运现货市场的集装箱运费下降如此之快,以至于价格已经接近长期合同价格,而长期合同价格传统上是打折的,在一些市场甚至低于合同价格。沃尔玛等大多数主要进口商通过长期合同交货,而不是支付现货价格。

罗杰告诉记者,大多数客户的美西线长期价格在7000美元/FEU或8000美元/FEU左右,有的甚至超过9000美元。

目前美西运费已降至5000美元/FEU以下,但市场上违约的并不多。

罗杰解释说,之所以没有出现大规模违约,是因为船公司的话语权很大,客户担心如果违约,就得不到旺季的合同舱位。

但他认为:“整体而言,美国的库存水平和需求并不支持海运费激增。所以运费可能会反弹,但今年突破1万美元的几率很小。”

虽然运费会继续下跌,但接受《第一财经日报》采访的多数航运业人士和分析师表示,预计运费不会恢复到疫情前的水平,即1000-1500美元/TEU左右。这部分是由于燃料成本的上升,也与目前航运公司集体投资数十亿美元进行清洁能源转型有关。虽然这样会减少船舶的碳排放,但成本还是需要平摊。

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