一，周的观点:经济市场稳定下的家电投资机会
1.消费刺激:5月23日，深圳市发改委，深圳市商务局，深圳市工信局，深圳市交通运输局，深圳市文化广电旅游体育局，深圳市卫生健康委员会联合发布《深圳市促进消费可持续恢复的若干措施》，启动绿色节能家电推广，5—8月采购符合条件的电视机，空调，冰箱，洗衣机，厨电及日常生活用品实施保障性住房拎包入住工程，修订完善保障性住房交付标准，年内竣工的保障性住房交付全装修成品，配置油烟机，燃气灶，热水器，空调等基本家用产品符合要求的，开展全屋智能家居试点鼓励新建商品住宅全装修交付，提供必要的智能家居产品日前，上海发布《加快经济复苏和振兴行动计划》推广费方面，实施家电以旧换新计划，按规定对绿色智能家电，绿色建材，节能产品消费进行适当补贴，通过打折，补贴等方式支持大型商场，电商平台等企业开展家电以旧换新，绿色智能家电和电子消费产品推广等活动
2.保障房拎包入住:4月21日，北京率先发布保障性租赁房建设指导意见《指引》将保障性租赁住房分为三类，分别是面向家庭出租的居住住房，企事业单位等单身职工集中管理的宿舍住房和在本市独立或半独立居住的集中管理运营的公寓住房规定保障性租赁房成品要全部交付使用根据《指引》规定，保障性租赁房室内装修的设备要求为住宅用空调，冰箱，洗衣机，热水器，油烟机，灶具，A型公寓应配备空调，冰箱，洗衣机，宿舍应配备空调和洗衣机产品装修成品全部送到家，有利于进一步扩大家电消费，家电品牌负责人集中
保障性住房建设打响了稳增长的第一枪2021年6月，国务院发布《关于加快发展保障性租赁房的意见》，从土地，财税，金融等方面明确了保障性租赁房的支持政策2021年10月起，各地陆续公布了保障性租赁房计划，全国40个试点地区也在如期实施2021年10月底，财政部提前下达2022年保障性安居工程财政补助资金526亿元，2022年初使用，专项用于城市棚户区改造，向符合条件的市场租房家庭发放租赁补贴，城市老旧小区改造，第二批中央支持的住房租赁市场发展试点等日前，财政部下达2022年城镇保障性安居工程补助资金预算699.1亿元，支持力度相当于2019年同期的700亿元住房和城乡建设部表示，2022年将建设和筹集240万套保障性租赁房，比2021年的94.2万套高出1.5倍
3.投资建议:年初以来，宏观政策以稳增长和刺激消费为主4月下旬以来人民币汇率快速贬值，出口收入占比高的企业有望受益从家电投资角度，建议关注三条主线:1)稳增长相关的耐用品，包括适合囤货的厨电，冰箱，重点关注倚天智能，火星人，老板电器，白美集团，海容冷链2)推荐苏泊尔，科菲电气，JS环球人寿，这些都是必需消费品的业务反转标的，其中苏泊尔，科菲在Tik Tok渠道的布局值得重点关注，关注新宝股份，出口订单稳定，人民币贬值利润空间继续修复3)成长股逐渐走出了估值和业绩厮杀的负循环科沃斯，Roborock，吉米科技作为清洁家电和投影仪的头部品牌，在618的预售数据中有着漂亮的表现，建议重点关注
第二，新闻跟踪和数据审查
1.追踪淘宝平台618的预售数据根据魔镜数据截至5月28日对淘平台618预售数据的跟踪，中科沃斯预售榜前20名扫地机器人预售金额以44%排名第一，第二名云鲸和石头预售金额并列22%，TOP3总金额占比88%，田可在洗衣机预售榜前20名中遥遥领先，预售金额占比63%，第二名预售金额占比仅10%，戴森牢牢占据预售榜前20名吸尘器第一名，预售金额占比74%，投影机预售榜前20名中极米科技预售占比65%，遥遥领先，集成灶预售榜前20名分别是中森和火星人，预售份额分别为47%和23%，预售榜前20的洗碗机中，老板和美的独占鳌头，预售份额分别为32%和26%
2.美的集团:库卡私有化获股东大会通过。
三。外资北上趋势
本周鲁股通增持逾0.1%标的:华帝股份
风险:行业需求不及预期，行业竞争加剧风险。
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