行业热点聚焦
消息面，AI商用大量增加对算力的需求，将传导至半导体领域。根据IDC预测数据，我国2026年智能算力需求将达1271EFlops，是2022年的4.7倍，半导体行业将迎来新的增量需求，且确定性强。
另外，市场预期芯片行业今年一季度仍然呈现终端逐步去库存及需求弱复苏的状态，板块公司业绩表现仍相对较弱。二季度开始，终端逐步开启拉货，有望带动相关公司业绩逐季度改善。
核心要点
目前我国数字产业技术不断发展成熟，以GPT为代表的大模型快速发展，带来高性能芯片的需求提升。
人工智能的发展有望重塑电子半导体基础设施，海量数据收集、清洗、计算、训练以及传输需求，将带来算力和网络的迭代升级，半导体行业有望快速迭代加速发展。
而且当前国内在人才、资金等方面加大政策支持力度扶持半导体行业。未来随着国内芯片产业链的不断成长，更加完善的芯片制造和封测技术下，国内AI芯片产业的成熟和商业落地将不断加速。由此可见我们应该持续关注半导体行业的未来发展态势。
投资机会
我们继续看好以安全可控为主的高端制造以及受益需求复苏和科技创新为主的半导体设备零部件、芯片设计板块。半导体设备材料零部件：半导体产业链国产化仍有较大空间。
AI需求提振，叠加存储市场库存迎来拐点，行业景气度有望触底反弹等因素，多家机构认为存储行业已进入布局期，看好复苏预期下的行业投资机会。
编辑 : 杭州顶点财经网络传媒有限公司（公司编号：913301087996770893）
主稿 : 陈放（执业编号 : A0380619120001）
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